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  本年下半年我们国家的经济的翻开方向已定，稳作业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳出资、稳预期，一句话，稳字当头!我国的文字很浅显，这6个稳的摆放次第也很有考究，将稳作业放在首位，可见下半年经济压力较大。A股今天连续探底走势，沪指收盘下跌逾1%，险守2700点关口；深成指大跌2%，日K线稀有九连跌；创业板指重挫近3%。两市估计成交缺少3000亿元，作业板块几乎全线下挫，仅银行板块逆市上扬。大盘剖析：商场观念；作业。商场观念：公司发布2018年半年报，完毕运营收入17.22亿元，同比增加32.48%；完毕归属上市公司股东净获利1.85亿元，同比增加510.09%。一起，预告18Q3归属上市公司股东净获利同比增速600-650%。作业：公发布2018H1半年报，陈说期结束运营收入72.42亿元，同比+7.58；归母净获利5.24亿元，同比+20.77%；扣非后归母净获利5.09亿元，同比+21.08%。其间Q1、Q2单季度分别结束归母净获利2.24亿元、2.99亿元，同比-12.08%、67.79%，环比-31.55%、+33.29%。工作事情：据今天塑价讯，神马股份尼龙66切片价格已经到达36000元/吨，持平前史高点。

  不可抗力、贸易战及人民币价值降低催化切片价格持续上涨。17年四季度以来尼龙66职业供需拐点到来，尼龙66切片价格持续上涨，近期在奥升德不可抗力、中美贸易战以及人民币汇率价值降低等催化下，切片价格进一步上涨。现在尼龙66切片价格为36000元/吨，环比二季度切片均价32422元/吨上涨3500元以上，九月份旺季来临，尼龙66切片价格创前史新高在即。未来2-3年全球己二腈供给新增量有限，仅有18年奥升德4万吨和英威达/索尔维合资己二腈厂(52万吨)下一年一季度检修技改扩产能，需求继续向好，全球尼龙66大周期继续景气。

  全产业链配套，国内尼龙66龙头。神马股份是国内尼龙66产业链龙头企业，除了己二腈外，全面布局了己二酸(25万吨)、己二胺(14万吨)、尼龙66盐(30万吨)、尼龙66切片(15万吨)、工业丝(12万吨)和帘子布(7万吨)各个环节。产业链布局完好程度和体量均为国内龙头。公司与英威达长时间协作，有用保证公司己二腈供给。公司4万吨尼龙66新增产能现在处于试生产状况，上市公司尼龙66 切片产能由15 万吨提升到19 万吨，所需己二胺经过调整产品结构和部分外购来完成。此外，尼龙化工(己二酸、己二胺和尼龙66 盐)别的51% 的权益有注入上市公司预期。公司现在产销正常，切片价格持续上涨，工业丝和帘子布在七月初均大幅上调价格，三季度成绩有望环比二季度大面积上涨。 盈余猜测与投资评级。猜测公司2018-2020年归母净利润分别为11.0、13.2、14.9亿元，EPS分别为2.49元、2.99元、3.36元，对应PE8X/7X/6X，给予“买入”评级。危险提示：产品价格下降的危险。

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