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2月16日,欧洲塑料职业资讯网站PIE(Plastic Information Europe)公告,索尔维宣告因为不可抗力,其法国工厂己二腈及PA66供给受到影响。
巴斯夫于1月24日宣告其己二胺及PA66相关这类的产品的出产遭受不可抗力影响,至今影响仍未免除。相继两起不可抗力事情的继续,将加重PA66供给严重的局势。
己二腈是PA66出产的要害中间体,约90%的己二腈用于尼龙66盐的出产。因为技能壁垒及出资门槛较高,己二腈职业集中度极高。现在,全球己二腈供给严重。
神马股份具有全球最完好、技能上的含金量最高、循环经济特征最显着的尼龙产业链。公司建有己二胺、环己醇、己二酸等设备,确保尼龙66产业链的绝大部分的环节。
尼龙66工程塑料和尼龙66工业丝、尼龙66安全气囊丝等在我国市场将有很大的开展空间。PCI猜测未来10年,全球尼龙66事务增加的重点在我国。其间尼龙66工业长丝年均增加率为3.8%;工程塑料增加率为4.9%,己二胺8.8%,己二酸4.4%,均远高于全球均匀增加水平。
考虑到PA66、己二酸等价格的上涨,咱们估计公司2017-2019年的EPS别离到达0.20元、0.56元和0.67元,对应2018年02月22日收盘价(10.02元/股)的动态PE别离为50倍、18倍和15倍,保持“增持”评级。
国内公司制造技能获得打破;上游原材料价格动摇;PA66价格继续上涨导致PA6对PA66的代替效应增强;巴斯夫PA66设备复产。